悟空crm专业版

悟空crm官方版是一款覆盖面非常广，适用性强的电脑行业软件，软件拥有客户管理， 邮箱&协作， 人力资源管理等等功能，以客户为中心，通过智能化工具实现高效营销，共同协作功能，为企业提供数字化财务管理以及人力资源管理，大大提高企业办公的效率，悟空crm官方版还有 财务管理， 进销存管理， BI商业智能，企业管理后台等等专业的功能，能全方位满足企业进销存管理需求，有需要的用户们赶紧来就玩吧下载站免费下载体验吧。

使用方法

管理使用
每个用户在悟空CRM中都拥有角色，员工角色分为系统角色和功能角色两种，对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。
角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。
超级管理员：超级管理员不可被任何管理员删除，默认系统所有权限，也可添加其他超级管理员
系统设置管理员：系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限
部门与员工管理员：员工与角色权限管理的管理权限，可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用，可创建角色并为员工分配角色授权
审批流管理员：审批管理员可配置、管理所有审批流程
工作台管理员：办公管理员可以对“工作台”的所有设置进行管理
客户管理员：客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理
员工使用
1、查看待办事项
软件拥有销售自动化提醒功能，为了及时跟进客户，更好的与同事互动，高效地推动客户进展。我们建议你可以定期查看软件【客户管理】模块的待办事项，和右上角的通知按钮，以及时响应各任务的需求。
2、输入线索
线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，陌生拜访、电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息，这些信息在软件中统称为线索。
在线索详情中，你可以随时添加跟进记录，设置下次联系时间，查看详细信息，添加沟通附件，所有操作一目了然。经过你的判断，该线索有合作需求或意向，你应该增加该线索的等级，转化为客户。
3、管理客户
客户是指有意向购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。在软件的客户页面中，你可以找到熟悉的操作方式。
根据管理员设定的规则，如果你的客户一定时间未跟踪或者成交，该客户会被放入“公海”成为公共资源；如果在客户跟进过程中需要其他部门协助，请添加“团队成员”，让协助部门了解相关背景。
4、使用公海
公海中存放的是企业的公众客户资源，可以根据自己的销售情况在公海中领取需要的资源，不要放过任何一个成交机会。
5、创建商机
商机就是销售机会，你在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向或可以合作的契合点，在【商机】页面中可以创建商机。
你在跟进商机的过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段是管理员按照不同的成交率来设定的。【商机】页面的操作和【客户】页面基本相同，是不是很简单。
6、合同/回款
恭喜你有了新的订单，请将合同信息及扫描件上传软件，并建立回款计划与状态，软件合同/回款管理改变了企业手工记录订单的历史，支持手机端实时快捷上传合同，录入回款记录，同时实时推送给相关人员合同，回款的审核提醒，极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率。新建合同/回款时，你不仅可以在【合同】、【回款】页面新建，也可以在【客户】页面搜索客户名称，在客户详细信息页面中新建。

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